סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI API LVMH Upwind איראן

השבוע

איראן הקברניט "חוטאים"

החודש

הקברניט ניצן סדן דונלד טראמפ

הנפקת אג"ח

סניף בנק הפועלים מבחוץ רד האט

שבוע וחצי אחרי דיסקונט - הפועלים בהנפקה הגדולה אי פעם בשוק המקומי

09.12.21|אלמוג עזר

הבנק גייס בשלב המוסדי 4.9 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח - הביקוש הכולל הסתכם ב-7 מיליארד שקל; בשבוע שעבר גייס בנק דיסקונט 4.6 מיליארד שקל עם ביקושים בסכום של 5.8 מיליארד שקל

בנק דיסקונט רמת גן

ההנפקה הגדולה אי פעם בשוק המקומי: דיסקונט גייס 4.6 מיליארד שקל

29.11.21|אלמוג עזר

הבנק השלים הנפקת אג"ח בשלוש סדרות; במכרז נרשמו ביקושים של 5.8 מיליארד שקל; דיסקונט גייס את הכסף בין היתר כדי להמשיך להגדיל את תיק האשראי שלו

מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה

קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה בסדרת האג"ח החדשה

21.10.21|גולן חזני

הקבוצה שמנהל עידן ולס קיבלה ביקושים של 522 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח ל"ו, והגדילה את היקף הגיוס ל-360 מיליון שקל

ליאורה עופר גרנד קניון ב באר שבע

מליסרון זכתה לביקושים גבוהים ושילשה את היקף גיוס האג"ח

15.08.21|חזי שטרנליכט

חברת הקניונים שבשליטת ליאורה עופר השלימה את השלב המוסדי וגייסה 1.1 מיליארד שקל, לאחר שהריבית שהשיגה נחתכה ברבע ביחס לתכנון המקורי ועומדת על 0.25%; סדרת האג"ח כ' החדשה תשועבד לקניון בחיפה

atilla אנלייט אנרגיה סולארית סולארי הונגריה 2

כדי לממן את רכישת הענק בארה"ב: אנלייט מגייסת 600 מיליון שקל באג"ח

19.07.21|ענת רואה

חברת האנרגיה המתחדשת חתמה בחודש שעבר על רכישת חברת קלינרה ב-390 מיליון דולר; בחודש מרץ כבר ביצעה אנלייט גיוס אג"ח כדי לממן את העסקה

משפחת רייכמן רוצה את אי.די.בי כדי להשלים את רכישת אקספון

15.07.21|גולן חזני

משפחת רייכמן מציעה לנושי אי.די.בי פתוח הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, בהיקף גבוה מהמזומן ושווי הנכסים של אי.די.בי, שעומדים על כ־450 מיליון שקל. המשפחה הקנדית רוצה להשתמש במזומן שבקופת החברה כדי לממן את עסקת אקספון

שפיר גייסה אג"ח ב-350 מיליון שקל בזמן ההמתנה לתוצאות מכרזי הממשלה

11.07.21|חזי שטרנליכט

חברת התשתיות זכתה לביקושי יתר של 75% בהנפקה; שפיר ממתינה לתוצאות המכרזים בפרויקט הבקו"ם החדש, מתקן התפלה באשדוד והקו הירוק והקו הסגול ברכבת הקלה

לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2

רציו גייסה 250 מיליון שקל בשלב המוסדי בסדרת אג"ח חדשה

04.07.21|גולן חזני

שותפות הנפט והגז הבטיחה את הגיוס בריבית של 5.7% לשנה, וניצלה כמחצית מהביקושים שהתקבלו בשלב המוסדי; רציו מחזיקה ב-15% ממאגר הגז לווייתן

בורסה בורסת תל אביב 2

סאטקום מערכות גייסה 54 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח

22.06.21|גולן חזני

חברת התקשורת קיבלה ביקושים של 70 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה ג'; בשלב הציבורי צפויה סאטקום לגייס עוד 6 מיליון שקל

i-Derby-ER טיל רפאל

רפאל גייסה חוב בהיקף 800 מיליון שקל - יותר מהתכנון

28.04.21|גולן חזני

חברת התעשייה הבטחונית התכוונה לגייס 500 מיליון שקל, והרחיבה את הגיוס בעקבות הביקושים שקיבלה; צבר ההזמנות של רפאל עומד על 25 מיליארד דולר, מחצית מתוכן בישראל

קורונה חיסול עסקים רחוב דיזנגוף תל אביב משבר כלכלי

המדינה תקדם הקלות ליחידים ותאגידים בקשיים - אבל לא לחברות שהנפיקו אג"ח לציבור

17.02.21|ליטל דוברוביצקי

ועדת החוקה ממשיכה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; חברות שהנפיקו לציבור אג"ח וביקשו לשנות את תנאי הפירעון של חובן בהסדר עם המחזיקים, לא ייכללו בהסדרי ההקלות לתקופת הקורונה בשלב זה. המשנה ליועמ"ש: "רשות ני"ע הגיעה למסקנה שהחברות הללו מצאו פתרונות ולכן אין עוד צורך בהסדר עבורן"

אבי גבאי מנכ"ל סלקום

ביקושים ב-800 מיליון ש' בהנפקת האג"ח של סלקום - כפול מהיעד

25.11.20|אביאור אבו

החברה ביקשה לגייס עד 400 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים להרחבת סדרה י"ב; מחיר הסגירה במכרז עמד על 97.5 אג', כאשר מחיר הנעילה של הסדרה עמד הערב על 98.8 אג'

רוני חזקיהו החשב הכללי באוצר כנס בבינתחומי הרצליה

החשב הכללי הנפיק אג"ח בהיקף חצי מיליארד יורו בריבית אפס

15.07.20|עמרי מילמן

ההנפקה התבצעה למשקיע פרטי; התשואות על אג"ח ביורו נמוכות מאוד בתקופה זו, כך שהתשואה מהווה מרווח 0.66% מעל אג"ח ממשלת גרמניה לאותה תקופה; בפועל, שומר המשקיע על ערך הכסף שלו בעוד שהממשלה מרוויחה הלוואה ללא ריבית.

איציק בנבנישתי מנכל פרטנר

פרטנר הודיעה על הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של 300 מיליון שקל

29.06.20|אביאור אבו

חברת התקשורת בחרה בהנפקה פרטית ישירות מול המוסדיים, כדי להימנע מהסיכון של שוק תנודתי; הכסף מיועד בעיקר לפירעון מוקדם של חוב החברה וישמש להרחבת סדרה ז'; התשואה עמדה על 3%, כאשר האג"ח נסחרת כיום בתשואה של 2.7%; מעלות נתנה דירוג ilA פלוס

מטה בזק מגדלי עזריאלי תל אביב

בזק בוחנת גיוס חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל

24.05.20|אביאור אבו

הגיוס, בכפוף לאישור הדירקטוריון, צפוי להתבצע מחר דרך הנפקת איגרות חוב, להרחבת סדרות 11 ו-12, בהובלת לידר ופועלים אי.בי.אי; תמורת ההנפקה תשמש למיחזור החוב הקיים

מחיר הנפקת האג"ח הממשלתיות בחו"ל: עוד 10 מיליארד שקל

21.05.20|עמרי מילמן

עלות הנפקות האג"ח שביצע החשכ"ל בחו"ל השנה, בהיקף של 28.5 מיליארד שקל, נושאת עלות שנתית של 483 מיליון שקל יותר מהנפקה דומה בישראל. באוצר טוענים כי המהלך הכרחי ונובע מהצורך בגיוס סכום גבוה – ומהר

האוצר הנפיק אג"ח בהיקף 5 מיליארד דולר

27.04.20|עמרי מילמן

איגרות החוב הונפקו בשווקים באסיה לטווח של 40 שנה בריבית של 3.8% כאשר הביקוש היה יותר מכפול; בסוף מרץ הנפיק אגף החשב הכללי באוצר אג"ח בהיקף של 5 מיליארד דולר, מתוכם מיליארד דולר לטווח של 100 שנה

אייל לפידות מנכ"ל הפניקס

בשל הקורונה: שיכון ובינוי דוחה את הנפקות האג"ח שלה ושל החברות הבנות

29.03.20|יניב רחימי

החברה סיימה את 2019 עם צמיחה של 2.5% בהכנסות, שהסתכמו ב-6.5 מיליארד שקל, ועם רווח נקי של 314 מיליון שקל בשורה התחתונה - ירידה של 37% בהשוואה ל-2018. בשנה החולפת לשיכון ובינוי לא היו רווחים ממימוש נדל"ן להשקעה

יונה פוגל מנכ"ל קבוצת פז

ביקושים של יותר מ-1.3 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של פז

17.04.19|חזי שטרנליכט

מדובר בלמעלה מפי שלושה מהסכום שביקשה החברה לגייס. הריבית בשלב המוסדי נקבעה על 1.04%. השלב הציבור צפוי להתקיים בעתיד הקרוב

ארמקו אראמקו Aramco חברת נפט סעודיה

חזרה גנרלית לפני ההנפקה בבורסה? ארמקו צפויה לגייס חוב ב-10 מיליארד דולר

06.04.19|בלומברג

חברת הנפט הממשלתית של סעודיה צפויה למשוך ביקושים של לפחות 26 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח שלה; הבנקים המלווים את ההנפקה בכוננות שיא: מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, נפגש עם משקיעים

כתבות קודמות עוד כתבות